新しい資産形成方法・海外資産でこころ豊かに暮らす方法

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弊社のミッション －お客様のお望みやライフステージに合わて資産を守り増やす

このような不安を抱えて海外資産への移行を検討するお客様が多くなっています。しかし信頼できる情報も相談できる先も限られているのが現状で、望む形の資産形成にたどり着けない人がほとんどです。

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確かな知識や経験からの学びがお客様の大切な資産を保ちます。いっしょに資産形成運用・防衛の正しい知識を積み上げ、不安を解消することからステップを踏んでいきましょう。

海外資産の重要性　‐今持っている資産価値を守りつついかにこころ豊かに暮らすか

銀行口座紐づけでマイナポイントの増額やデジタルマネー時代に莫大な費用をかけて行われた新札発行など、真の目的が明かされないまま強行される「お金にまつわる政策」が続きました。

３０年間失われた時代は続き、そしてさらにインフレ・不安定な為替レートも不安要素になっており、日本という国に真正面から向き合っても限界が見える時代になってしまっています。

はじめは不安や迷いがあるのはみんな一緒です。しかし複利の力や不動産価格の上昇タイミングにあるように資産は時間をかけて性質をしていますので学ばずに何十年と問題を放置していれば、本来得られたかもしれない資産の増加を逃してしまうことにつながりかねません。

お金を増やすにも知識やタイミングが不可欠です。混乱と不安が入り混じる時代だからこそ、いっしょに学び・知識を積み上げ、一つ一つ不安を手放して望む未来へ向かって行きましょう。

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　不安やわからないことを時間を重ねて丁寧に解消します。お気軽にご連絡ください。

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ご契約の手続きから成立まで

それでは海外の「金融機関の口座開設」、「不動産の購入」の手続きと成立までの流れをお伝えましょう。

海外の金融機関の口座開設手続きから成立まで

海外金融機関の口座開設の手続きから成立までの流れをお伝えします。

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1お日にちを選択

オンラインの御面談のお日にちをお決めいただきます。オンライン通話は簡単な操作で済むgoogle meetを使います。

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2御面談

オンライン通話ではこちらからのご案内以外に質疑応答・雑談まで些細なこともご納得がゆくまでお話しください。

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3オンラインお手続き

本人確認書類としてパスポートをご用意いただき、ご契約書と一緒にアップロードいただきます。口座開設は３～２週間で完了です。

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4運用管理

銘柄や商品へお申込みいただきます。日頃はアプリまたはプライベートバンカーのウイークリーレポートで資産の状況をご確認いただけます。

詳しくは下記それぞれの金融機関のページでご確認いただけますので参考にされてください。

海外不動産の手続きから成立まで

次は海外不動産のお手続きからご契約成立までの流れです。

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1渡航日に合わせた物件ツアー

お客様の渡航日に合わせて物件見学ツアーを組みます。ご希望やご覧になりたい物件名やエリアがあればお知らせください。

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2ご見学とシミュレーション

実際に物件をいくつかご覧いただきながらお支払いシミュレーションを含めご希望に合致するか一つ一つ確認していきましょう。

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3売買契約

海外不動産の商習慣は日本と異なる点もありますので一つ一つご説明致します。違いなども踏まえて一緒にじっくりご契約を進めて行きましょう。

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4賃貸や売却手続きも

お客様のご希望の不動産投資が叶うよう、賃貸・売却だけでなく、そのためのリフォームや家具入れに至るまで一貫してサポートします。

海外不動産のご売却の流れは以下のとおりです。

FPとしての洞察力からお客様にメリットがないと判断した場合は正直にお伝えします

お金をどう運用するかによってお客様のライフプランに影響が及ぶ可能性もあります。

長年の間ファイナンシャルプランナーとして携わっている中で、どんなに魅力のある海外資産であってもお客様のためにならないような場合もありました。つまり、すべての人に必要な資産形成の方法でもないのです。

海外の収益性資産が本当にお客様の望む未来にお導きできるか、一つ一つの情報から精査していきます。

弊社について

現在、「人の幸せを左右するのがお金とあたたかな心通う家族や人脈にある」という視点から、お客様とそのご家族を守る資産形成を深い洞察力と経験でサポートしています。

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