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弊社について
We see the sword as an object of nobility and status, imbued with power and symbolism. And it represents discrimination and the penetrating power of the intellect, protection, authority, strength, legitimacy, courage. A thing of beauty, its blade flashes in the sun, and its hilt gleams with authoritative decoration.
お取り扱いサービス
- 資産形成シミュレーションや相談業務
- 国際税制における確定申告ご相談業務
- 海外の金融機関の口座開設サポート
- 海外のコンドミニアムおよび永住権取得サービス
- ファイナンス分野における啓蒙および教育サービス
など
事業所所在地
代表FPについて
業務における専門資格・提携関係
業務における専門資格
- The life insurance association of Japan 認定FP（Total life consultant）
- 日商簿記２級
提携企業
- ABキャピタル公式エージェント
- GSR株式会社オフィシャルパートナー
- Inspire公式エージェント
経歴
大学時代に公認会計士事務所での決算業務実務経験を経て、ファイナンシャルプランナーとして大学教授・大学准教授・医師・経営者・企業に特化した資産形成や保障相談を受け、その相談件数は18000名以上。
企業の資産形成目的の金融商品や保障商品の販売実績により、販売力・契約の継続率や販売商品の品質に関するInternational quality award（IQAインターナショナルクオリティアワード）を受賞。ほか受賞歴多数、功績により業界新聞により取材を受ける。
元銀行マンの母親の影響で投資歴は大学１年生から。法学部のゼミでは３年間商法の細則的扱いの株式会社法を深堀し、イギリス留学ではホームステイと留学で英語の世界に没入しに行きました。現職は資産形成・不動産投資案件のご相談を承るオフィスの代表FP、事業家。
FPオフィスとしてのコンプライアンス
弊社はFPオフィスとして以下のような立場でお客様と接し、専門職として法律に則り適切な業務を行っています。
- 弊社は「お客様がご自身の海外金融機関の口座において資産形成」を行われるにあたり、お客様から直接通貨を受け取ることはありません。
- 弊社は「海外金融機関の口座開設サポート企業」に所属する認定を受けた申請代行者で、日本および海外両国のコンプライアンスに則り適切な業務を行っています。
- 弊社は保険の代理店ではございません。（保険業法では日本人が海外保険会社と直接保険商品を締結することは違法とされています。）
海外の金融機関の口座開設に関しましては日本よりも海外に目を向けた場合に資産形成が有益である場合、弊社自身の体験をもとにおすすめとしてお客様にご案内しております。
弊社が代理店営業を行うにあたり飽くまで口座開設サポートという役割で接点でお客様に御縁をいただいており、以下の法律に則って営業を行っております。
参照となる法律：金融商品取引法・出資法・銀行法
オフィス内観外観
外部サイト・SNS
弊社ではすべて自社管理で以下の外部サイト運用もしております。無言フォロー大歓迎です！
▼NOTE▼
▼STAND FM▼
